Joy(唐·弗兰奇DawnFrench饰)每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃,并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里,有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目,但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角,却总遭到众人的捉弄。心智不成熟的David(史蒂夫·佩姆伯顿StevePemberton饰)是个杀手文化狂热者,痴迷于血腥的游戏,母亲间不惜一切代价保护着不谙世事的儿子。这个五个来自不列颠的不同地方的人收到了一封同样的恐吓信,上面写着:“我知道你做过什么”。这几个人都有着不可告人的秘密,而未知的来信是否会将他们联系到一起,真相能否被揭开?