著名的关原一战,奠定了德川家族两百多年幕府的胜局。为了让身为浪人的丈夫稻叶正成(原田大二郎 饰)谋得职位,逆臣之女阿福(十朱幸代 饰)亲自拜谒伏见城,更被迫委身好色的德川家康(若山富三郎 饰)。次年,阿福产下一子,但和丈夫的关系已无可挽回。适逢家康之子秀忠(金田賢一 饰)的正室阿江(吉川十和子 饰)临产,阿福带着孩子赶赴江户应征乳母。十月怀胎,一朝分娩,然而阿江最终产下一名死婴。为免引起后宫动乱,大年寄大姥(草笛光子 饰)暗自将阿福的孩子与死婴对调,并命名为竹千代。转眼时光飞逝,竹千代渐渐长大,阿江也再次产下健康的男孩国松,围绕将军继承人的纷争把所有人都卷入这个巨大的漩涡之中……本片根据高田宏治的原著改编。